【标的额】4.5亿元人民币

【案情摘要】

2020年，山东文康律师事务所（以下简称“文康律所”）协助投资方对同程金服（广州旅金科技有限公司系同程金服的股权承载方）进行增资。文康律所作为投资方的法律顾问，为此次交易提供全程法律服务。

同程金服起步于2015年成立的上海引旅金融信息服务有限公司。2015年初，同程金服的母公司——同程旅游宣布计划投资15亿元，着眼于优化同程旅游上下游产业链以及同程金融生态圈的打造，从而构建出产业金融、小微金融、消费金融、财富金融、跨境金融等五大服务体系，提出了旅游融合金融的目标，宣布将以其为主体筹建旅游产业金融服务集团，即同程金服。2015年10月，同程金服正式成立。如今，同程金服的产品以消费金融、产业金融、供应链金融、财富金融、支付科技、保险平台等为主，为住宿、文旅、大交通在内的行业提供科技金融服务并取得卓越成绩，规模已由初创时期的30余人发展为400余人。

此次增资项目是在青岛旅游产业的转型升级、新旧动能转换的区域背景下，以及青岛西海岸新区管理委员会（“西海岸管委”）和同程控股集团股份有限公司（“同程控股”）在西海岸新区达成全面合作意向的情况下，双方拟通过建设“西海岸旅游产业总部基地”，其包含同程酒店控股集团、同程金融科技总部、海控天程旅游产业基金三大板块，推动西海岸管委、同程控股在股权投资、青岛本地的酒店管理、景区运营、组团旅游、产业投资等多方面开展更多的业务合作，实现强强联合、优势互补、共享收益，达成深层次合作。

而本次投资方对同程金服的战略投资，即是同程金融科技总部落地青岛西海岸新区的第一步。本次战略投资定将有利于青岛西海岸旅游业快速高质量发展，奠定了投资方与同程控股在旅游产业金融服务及酒店产业服务上深度合作的基础。

该项目具体由文康西海岸办公室承办，向投资方提供全流程法律服务，项目主要划分为两个阶段，分别是法律尽职调查和项目增资专项服务。

【特点意义】

1.本项目是西海岸新区“旅游产业总部基地”战略的阶段性成果

2.文康并购团队凭借该项目上榜《国际金融法律评论》，多位律师获评IFLR1000领先律师

3.标的公司是“互联网金融”领域的领先企业之一，其主营业务涉及消费金融、产业金融、供应链金融、财富金融、支付科技等等，对未来涉及“互联网金融”行业的并购业务具有一定借鉴意义。