文康案例
青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司与浙江万马智能科技集团有限公司、张德生、陆珍玉关于浙江万马股份有限公司战略合作及股份收购项目
【标的额】23.7亿元人民币
【案情摘要】
2020年，山东文康律师事务所（以下简称“文康律所”）协助并购方对浙江万马股份有限公司（以下简称“万马股份”）进行股份收购。文康律所作为并购方的法律顾问，为此次交易提供全程法律服务。
浙江万马股份有限公司作为国家重点发展的高新技术企业，从硬件设施到技术实力，在电线电缆、高分子材料、特种线缆及新能源汽车充电设施等领域均处于国内领先水平。2009年顺利在深交所挂牌上市发行A股，股票代码为002276。万马股份是国家高新企业、中国电子元件百强企业，先后获得中国电气工业创造力10强、中国电线电缆行业十大影响力品牌、中国最具投标实力电线电缆制造商10强、自主创新50强等多项荣誉。
万马股份的控股股东，即浙江万马智能科技集团有限公司、张德生、陆珍玉拟将其合计持有的上市公司258,975,823股无限售流通股（以下简称“目标股份”）转让给并购方，并购方的收购价格达到23亿七千万元人民币。该项目具体由文康西海岸办公室承办，向并购方提供全流程法律服务，包括对目标公司进行法律尽职调查；代表并购方与目标公司进行谈判、制定谈判策略、起草及审核股份转让协议、专利转让协议等交易文件；对本项目出具法律意见；处理交割事项等。
【特点意义】
1.标的企业是以线缆产业为主、新能源产业为辅的A股上市公司，其对外投资情况、实体资产情况、无形资产情况及关联方情况均相当复杂。
2.西海岸团队代表收购方通过顶层设计交易方案、巧妙设计交易细节，在保障客户权益的基础上促成了收购交易，对于国企并购上市公司的项目积累了宝贵经验。
3.通过系统分析、统筹谈判，为客户化解了交易过程中的潜在诉讼风险。
